Leistungen
Als unabhängiger Finanzberater besitzen wir eine Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater und Versicherungsberater. Du kannst unsere Dienstleistung bei uns vor Ort in Leipzig oder als > Online-Beratung in Anspruch nehmen.
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Was wir bieten
Finanz- & Ruhestandsplanung
In der Finanzplanung erarbeiten wir mit dir gemeinsam einen klaren Plan, der dazu geeignet ist, deine Ziele zu erreichen und das Beste aus deinem Einkommen zu machen.
> Mehr erfahrenAnlageberatung
In der Anlageberatung entwickeln wir eine Anlagestrategie, die dazu geeignet ist, deine Ziele zu erreichen und nicht zwischendurch abgebrochen werden muss.
> Mehr erfahrenVersicherungsberatung
Als Versicherungsberater sind wir spezialisiert auf die Bewertung bestehender Rentenverträge.
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Darüber hinaus…
Für Bereiche, in denen wir keine ausgewiesenen Experten sind, greifen wir auf unser Expertennetzwerk zurück. So können wir unsere Mandanten umfassend begleiten und gleichzeitig in allen Bereichen eine hohe Beratungsqualität gewährleisten.
Interesse geweckt?
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Im kostenlosen Erstgespräch stimmen wir uns zu deinem Anliegen ab, besprechen offene Fragen und stecken den Rahmen für die mögliche Zusammenarbeit ab.
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Auf einen Blick
1 – Leistungen
Für unsere Kunden sind wir der ebenso unabhängige, wie verantwortungsbewusste Leitstern ihrer Finanzen.
Hier befindest du dich gerade2 – Ablauf
Unsere Prozesse geben den Rahmen, der von der Individualität unserer Kunden mit Leben gefüllt wird.
> Mehr erfahren3 – Online-Beratung
Häufige Fragen
Beratet ihr auch zu punktuellen Anliegen?
In der Regel arbeiten wir mit unseren Mandanten im Rahmen einer Finanzplanung und/oder einer Anlageberatung zusammen. Wenn du eine punktuelle Zusammenarbeit für eine spezifische Einzelfrage wünschst, gibt uns das Erstgespräch den notwendigen Raum, um zu besprechen, ob und wie wir Dich unterstützen können. Idealweise nutzt du das Bermerkungsfeld bei der Terminbuchung, um dein Anliegen schon einmal kurz zu beschreiben.
Ist eine Finanzplanung für mich sinnvoll?
Eine Finanzplanung ist sinnvoll, wenn du deine Ziele effektiv und effizient erreichen möchtest. Da eine Finanzplanung ergebnisoffen startet, können verschiedenste Handlungsoptionen betrachtet werden, unabhängig davon ob diese den Abschluss eines Finanzproduktes zur Folge haben oder nicht.
Übernehmt ihr die Betreuung von Geldanlagen?
Im Anschluss an die Anlageberatung kannst du wählen, ob du deine Geldanlage selbst verwalten möchtest, oder ob wir die Betreuung der Anlage übernehmen sollen.
