Leistungen

#finanzplanung/ruhestandsplanung  #vermögensaufbau/vermögenserhalt  #Versicherungsberatung

Finanzplanung / Ruhestandsplanung

Mit der Finanzplanung bringst Du Struktur in Deine Finanzen. Die Beratung ist im ersten Schritt losgelöst von konkreten Produkten. Wir klären beispielsweise Fragen wie:

  1. Was sind meine Ziele und wie erreiche ich diese am effizientesten?
  2. Brauche ich in meiner Situation überhaupt Versicherungen? Wenn ja, welche?
  3. Lohnt es sich, parallel zu meiner Immobilienfinanzierung Geld anzulegen?
  4. Ist ein Immobilienkauf überhaupt sinnvoll und welche Alternativen gibt es?
  5. Wie wirkt sich meine Elternzeit finanziell aus?
  6. Kann ich es mir leisten, beruflich auch mal kürzer zu treten?
  7. Wann kann ich in Rente gehen? / Wann möchte ich in Rente gehen?

Ziel der Finanzplanung ist, dass Du immer über die finanziellen Mittel verfügst, um Dein Leben nach Deinen Vorstellungen gestalten zu können. Oberste Priorität hat dabei, dass Du Deine Finanzen verstehst. Denn Du bist es, der am Ende die Entscheidungen trifft.

Vermögensaufbau / Vermögenserhalt

In diesem Bereich der Zusammenarbeit entwickeln wir gemeinsam eine Anlagestrategie, die zu Dir passt. Das Fundament ist die Erstellung Deines Risikoprofils und die Klärung Deiner Erwartungshaltung.

Auf dem Fundament bauen wir eine effiziente Anlagestrategie auf, die sich an folgenden Leitlinien orientiert:

  1. Risiko und Ertrag sind voneinander abhängig
  2. Diversifikation ist entscheidend
  3. Die Portfoliostruktur bestimmt die Renditen
  4. Die Vermeidung unnötiger Kosten hat Priorität
  5. Kapitalmärkte funktionieren

Versicherungsberatung

Ich bin einer der wenigen zugelassenen Versicherungsberater in Deutschland. Für Dich hat das den Vorteil, dass meine Vergütung unabhängig von Produktvermittlungen erfolgt.

Ich kann, darf und werde Dir ehrlich sagen, welche Versicherungen für Dich empfehlenswert sind und welche nicht. Dabei bewerten wir auch Bestandsverträge.

Kommt es zum Neuabschluss einer Versicherung, handelt es sich dabei um provisionsfreie Nettotarife.

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Service- orientiert

Ich gebe alles dafür, jedes Deiner Anliegen schnellstmöglich zu lösen.

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Jeden Tag ein Stück besser

Ich habe den Anspruch, heute besser zu beraten als vor 6 Monaten und in 6 Monaten besser zu beraten als heute.

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Ortsunabhängig

Du kommst nicht aus Leipzig? Meine komplette Dienstleistung kannst Du auch online in Anspruch nehmen.