Anlageberatung online und in Leipzig

Im Fokus steht dein Anliegen, das gegenseitige Kennenlernen und die Klärung offener Fragen. Zudem besprechen wir die Gebührenordnung und die nächsten Schritte. Im Anschluss kannst du in Ruhe entscheiden, ob du das Zweitgespräch wahrnehmen möchtest.

Zielplanung, Erarbeitung Ist-Status Finanzen, Abstimmung finaler Auftrag.

Erfolgt vor der Anlageberatung eine Finanzplanung, entfällt dieser Termin, da Zielplanung und Finanzstatus bereits besprochen wurden.

Besprechung grundlegender Begrifflichkeiten und Risikoprofilerstellung.

Besprechung der Grundlagen und Hintergründe für eine effiziente Portfolioerstellung.

Konkrete Portfolioempfehlungen unter Berücksichtigung individueller Präferenzen wie Nachhaltigkeit oder die Ausrichtung der Anlage auf höhere erwartete Renditen.

Festlegung der Anlagehöhen und Besprechung der Umsetzung. Die Anlage kannst du im Anschluss an unsere Beratung entweder selbst umsetzen oder durch uns betreuen lassen.

Du kannst frei entscheiden, ob du deine Anlage selbst umsetzen möchtest oder ob wir die Umsetzung und Betreuung deiner Anlage im Anschluss an die Anlageberatung übernehmen sollen. 

Unsere Mandantendepots richten wir bei der comdirect ein. Das Depot läuft in deinem Namen und du hinterlegst für uns eine Vollmacht, die es uns erlaubt, Anlagen zu kaufen und zu verkaufen. Alle Transaktionen stimmen wir vorher mit dir ab.

Regelmäßige Reportings stellen wir in eine professionelle Vermögensanalyse-Software ein, die eine maximale Transparenz deiner Anlage sicherstellt.