Anlageberatung online und in Leipzig

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In der Anlageberatung entwickeln wir gemeinsam eine Anlagestrategie, die dazu geeignet ist, deine Ziele effizient zu erreichen. Das Fundament ist die Erstellung Deines Risikoprofils und die Klärung deiner Erwartungshaltung.

Auf dem Fundament bauen wir eine effiziente Anlagestrategie auf, die sich an folgenden Leitlinien orientiert:

  1. Risiko und Ertrag sind voneinander abhängig
  2. Diversifikation ist entscheidend
  3. Die Portfoliostruktur bestimmt die Renditen
  4. Die Vermeidung unnötiger Kosten hat Priorität
  5. Kapitalmärkte funktionieren

Die Zusammenarbeit ist sowohl als Online Anlageberatung als auch bei uns im Leipziger Büro möglich.

Ablauf

1 – Kostenloses Erstgespräch

Dauer: Ca. 60 min
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig

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Im Fokus steht dein Anliegen, das gegenseitige Kennenlernen und die Klärung offener Fragen. Zudem besprechen wir die Gebührenordnung und die nächsten Schritte. Im Anschluss kannst du in Ruhe entscheiden, ob du das Zweitgespräch wahrnehmen möchtest.

2 – Zielplanung und Finanzstatus

Dauer: Ca. 120 min
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig

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Zielplanung, Erarbeitung Ist-Status Finanzen, Abstimmung finaler Auftrag.

Erfolgt vor der Anlageberatung eine Finanzplanung, entfällt dieser Termin, da Zielplanung und Finanzstatus bereits besprochen wurden.

3 – Grundlagen & Risikoprofilerstellung

Dauer: Ca. 120 min
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig

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Besprechung grundlegender Begrifflichkeiten und Risikoprofilerstellung.

4 – Hintergründe Portfolioerstellung

Dauer: Ca. 120 min
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig

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Besprechung der Grundlagen und Hintergründe für eine effiziente Portfolioerstellung.

5 – Portfolioempfehlung & Umsetzung

Dauer: Ca. 120 min
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig

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Konkrete Portfolioempfehlungen unter Berücksichtigung individueller Präferenzen wie Nachhaltigkeit oder die Ausrichtung der Anlage auf höhere erwartete Renditen.

Festlegung der Anlagehöhen und Besprechung der Umsetzung. Die Anlage kannst du im Anschluss an unsere Beratung entweder selbst umsetzen oder durch uns betreuen lassen.

6 – Betreuung (optional)

Dauer: unbefristet, monatlich kündbar
Häufigkeit: Ein Jahresgespräch + Gespräch nach Bedarf

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Du kannst frei entscheiden, ob du deine Anlage selbst umsetzen möchtest oder ob wir die Umsetzung und Betreuung deiner Anlage im Anschluss an die Anlageberatung übernehmen sollen. 

Unsere Mandantendepots richten wir bei der comdirect ein. Das Depot läuft in deinem Namen und du hinterlegst für uns eine Vollmacht, die es uns erlaubt, Anlagen zu kaufen und zu verkaufen. Alle Transaktionen stimmen wir vorher mit dir ab.

Regelmäßige Reportings stellen wir in eine professionelle Vermögensanalyse-Software ein, die eine maximale Transparenz deiner Anlage sicherstellt.

Unabhängiger Finanzberater Christoph Geiler

Christoph Geiler

Wer ein Verständnis für verschiedene Anlageformen und deren Vor- und Nachteile entwickelt, kann Entscheidungsprozesse aktiv gestalten.

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    Konditionen

    Du vergütest unsere Anlageberatung über Honorar. So weißt du immer, mit welchen Kosten du zu rechnen hast. In den einzelnen Produkten sind keine Provisionen enthalten.

    Anlageberatung

    1800 €
    Inkl. MwSt.

    Betreuung Geldanlage

    0,595% p.a. auf das Anlagevolumen €
    Inkl. MwSt.
    Bekannt aus  

    Interesse geweckt?


    Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Im kostenlosen Erstgespräch stimmen wir uns zu deinem Anliegen ab, besprechen offene Fragen und stecken den Rahmen für die mögliche Zusammenarbeit ab.
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    Auf einen Blick

    1 – Leistungen

    Für unsere Kunden sind wir der ebenso unabhängige, wie verantwortungsbewusste Leitstern ihrer Finanzen.

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    2 – Ablauf und Konditionen

    Unsere Prozesse geben den Rahmen, der von der Individualität unserer Kunden mit Leben gefüllt wird.

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    3 – Online-Beratung

    Deinen Wunschtermin kannst Du einfach online buchen. Wir sitzen in Leipzig. Unsere Beratung kannst Du ortsunabhängig in Anspruch nehmen.
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    4 – Online-Terminbuchung

    Deinen Wunschtermin kannst Du einfach online buchen.

    > Termin buchen

    helpHäufige Fragen

    Wie läuft die Online Anlageberatung technisch ab?

    Du kannst Dir einfach Deinen Wunschtermin buchen. In der Terminbestätigung findest du dann den Link zum Online-Raum. Alles was du zur Teilnahme brauchst, ist eine stabile Internetverbindung, einen Laptop/PC mit Mikrofon/Webcam. Weitere Details findest du >hier

    Was kostet die Anlageberatung?

    Eine Übersicht zu unseren Honoraren findest du auf der Seite >Ablauf und Konditionen

    Kann ich die Online Anlageberatung auch via Handy nutzen?

    Die Nutzung eines Smartphones empfehlen wir nicht. Ideal für eine reibungslose Zusammenarbeit ist ein Stand-PC oder ein Laptop.