Ablauf
Unsere Prozesse geben den Rahmen, der von der Individualität unserer Kunden mit Leben gefüllt wird.
Initiierung unserer Zusammenarbeit
1 – Passt unsere Beratung zu deinem Anliegen?
Unsere Kerndienstleistungen sind Finanzplanung, Anlageberatung und die Prüfung von bestehenden Lebens- und Rentenversicherungen.
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Einen Überblick zum Inhalt und Ablauf unserer Beratung findest du hier:
2 – Kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Dauer: Ca. 60 min
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig
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Im Fokus steht dein Anliegen, das gegenseitige Kennenlernen und die Klärung offener Fragen. Zudem besprechen wir die Gebührenordnung und die nächsten Schritte. Im Anschluss kannst du in Ruhe entscheiden, ob du das Zweitgespräch wahrnehmen möchtest.
Deinen Wunschtermin kannst du einfach online >buchen.
3 – Zweitgespräch
Dauer: Ca.2 h
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig
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Zur Vorbereitung benötigen wir deine Einnahmen/Ausgaben-Rechnung, deine Vermögensübersicht, die ausgefüllten Mandantenbasisdaten, sowie den beantworteten Fragebogen, welchen wir dir im Erstgespräch vorstellen. Die Vorlagen zur Vorbereitung erhältst du im Anschluss an unser Erstgespräch.
Anhand des Fragebogens gehen wir in die detaillierte Zielplanung für unsere Zusammenarbeit. Zudem erarbeiten wir mit einer professionellen Finanzplanungssoftware deinen finanziellen Ist-Zustand als Ausgangssituation für die weitere Beratung. Am Ende des Zweitgesprächs stimmen wir den Auftrag final ab, indem wir das Honorar für unsere Dienstleistung vereinbaren.
4 – Weitere Zusammenarbeit je nach Auftrag
Termindauer: Je ca. 2 h
Anzahl Termine: individuell
Häufigkeit Termine: Individuell
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Aus den Kontextgesprächen leiten sich konkrete Handlungen ab. Während wir Anlageberatungen und Beratungen zu Altersvorsorgeverträgen selbst übernehmen, greifen wir für die meisten anderen Anliegen auf unser Spezialistennetzwerk zurück. So können wir in allen Finanzfragen eine höchst mögliche Beratungsqualität sicherstellen.
Christoph Geiler
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.
Auf einen Blick
1 – Leistungen
Für unsere Kunden sind wir der ebenso unabhängige, wie verantwortungsbewusste Leitstern ihrer Finanzen.
> Mehr erfahren2 – Ablauf
Unsere Prozesse geben den Rahmen, der von der Individualität unserer Kunden mit Leben gefüllt wird.
Hier befindest du dich gerade3 – Online-Beratung
Wir sitzen in Leipzig. Unsere Beratung kannst Du ortsunabhängig in Anspruch nehmen.
> Mehr erfahrenInteresse geweckt?
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Im kostenlosen Erstgespräch stimmen wir uns zu deinem Anliegen ab, besprechen offene Fragen und stecken den Rahmen für die mögliche Zusammenarbeit ab.
Online Termin vereinbaren
Häufige Fragen
Wann erhalte ich ein konkretes Angebot zu unserer Zusammenarbeit?
Das Angebot, aus der die finale Honorarhöhe hervorgeht erhältst du im Anschluss an unser Zweitgespräch. Solltest du dich im Anschluss an das Zweitgespräch dazu entscheiden, unsere Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, stellen wir lediglich eine Aufwandsentschädigung über 300 Euro in Rechnung. Das Erstgespräch ist immer kostenlos.
Ist euer Beratungsanssatz passend für mein Anliegen?
Das Erstgespräch umfasst unter anderem unser Kennenlernen, sowie die Besprechung deines Anliegens und unserer Arbeitsweise. Für offene Fragen ist ausreichend Raum. Im Anschluss kannst du in Ruhe entscheiden, ob wir der richtige Ansprechpartner für dein Anliegen sind. Sollte es einmal nicht passen, kennen wir vielleicht jemanden, der dir kompetent weiterhelfen kann.
Wie geht es nach den ersten beiden Jahren unserer Zusammenarbeit in der Finanzplanung weiter?
In der Finanzplanung arbeiten wir in der Regel initial 2 Jahre zusammen. Im Anschluss kannst du entscheiden, wie es weitergehen soll. Wie das genau aussieht, hängt von deinem individuellen Anliegen ab. Gern können wir uns im Erstgespräch dazu abstimmen, welche Varianten es hier gibt.
