Ablauf
Unsere Prozesse geben den Rahmen, der von Deiner Individualität mit Leben gefüllt wird.
Wie der Start unserer Zusammenarbeit abläuft
1 – Kostenloses Erstgespräch vereinbaren
Dauer: Ca. 60 min
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig
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Im Fokus steht dein Anliegen, das gegenseitige Kennenlernen und die Klärung offener Fragen. Zudem besprechen wir die Honorarordnung und die nächsten Schritte. Im Anschluss kannst du in Ruhe entscheiden, ob du das Zweitgespräch wahrnehmen möchtest.
Deinen Wunschtermin kannst du einfach online >buchen.
2 – Zweitgespräch
Dauer: Ca.2 h
Anzahl: 1x
Häufigkeit: Einmalig
> Details anzeigen
Zur Vorbereitung benötigen wir deine Einnahmen/Ausgaben-Rechnung, deine Vermögensübersicht, die ausgefüllten Mandantenbasisdaten, sowie den beantworteten Fragebogen, welchen wir dir im Erstgespräch vorstellen. Die Vorlagen zur Vorbereitung erhältst du im Anschluss an unser Erstgespräch.
Anhand des Fragebogens gehen wir in die detaillierte Zielplanung für unsere Zusammenarbeit. Zudem erarbeiten wir mit einer professionellen Finanzplanungssoftware deinen finanziellen Ist-Zustand als Ausgangssituation für die weitere Beratung. Am Ende des Zweitgesprächs stimmen wir den Auftrag final ab, indem wir auch das Honorar für unsere Dienstleistung vereinbaren.
3 – Weitere Zusammenarbeit je nach Auftrag
Termindauer: Je ca. 2 h
Anzahl Termine: individuell
Häufigkeit Termine: Individuell
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Der weitere Ablauf unserer Zusammenarbeit hängt von deinem individuellen Anliegen ab.
Christoph Geiler
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.
Auf einen Blick
1 – Leistungen
Für unsere Kunden sind wir der ebenso unabhängige, wie verantwortungsbewusste Leitstern ihrer Finanzen.
> Mehr erfahren2 – Ablauf
Unsere Prozesse geben den Rahmen, der von der Individualität unserer Kunden mit Leben gefüllt wird.
Hier befindest du dich gerade3 – Online-Beratung
Wir sitzen in Leipzig. Unsere Beratung kannst Du ortsunabhängig in Anspruch nehmen.
> Mehr erfahrenInteresse geweckt?
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Im kostenlosen Erstgespräch stimmen wir uns zu deinem Anliegen ab, besprechen offene Fragen und stecken den Rahmen für die mögliche Zusammenarbeit ab.
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Häufige Fragen
Wann erhalte ich ein konkretes Angebot zu unserer Zusammenarbeit?
Das Angebot, aus der die finale Honorarhöhe hervorgeht erhältst du im Anschluss an unser Zweitgespräch. Solltest du dich im Anschluss an das Zweitgespräch dazu entscheiden, unsere Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, stellen wir lediglich eine Aufwandsentschädigung über 340 Euro in Rechnung. Das Erstgespräch ist immer kostenlos.
Was passiert, wenn ich nach dem Erstgespräch keine Beratung möchte?
Nichts, außer das sich unsere Wege wieder trennen. Das Erstgespräch ist für Dich kostenlos. Es dient dem Kennenlernen, der Abstimmung zu deinem Anliegen und der Besprechung des Beratungsablaufs, sowie von offenen Fragen. Auch die Honorarordnung besprechen wir transparent im Erstgespräch. Die erste Rechnung stellen wir frühestens nach dem Zweitgespräch.
Welche Anliegen könnt ihr als unabhängiger Finanzberater abdecken?
Spezialisiert sind wir auf die Themen Finanzplanung, Anlageberatung und Versicherungsberatung. In der Versicherungsberatung liegt unser Fokus vor allem auf der Bewertung bestehender Rentenverträge. Zudem haben wir Zugriff auf ein umfangreiches Expertennetzwerk. So können wir unsere Mandanten umfassend begleiten und gleichzeitig in allen Bereichen eine hohe Beratungsqualität gewährleisten.
