Finanzplanung / Ruhestandsplanung

Mit der Finanzplanung bringst du Struktur in deine Finanzen. Die Beratung ist im ersten Schritt losgelöst von konkreten Produkten. Wir klären beispielsweise Fragen wie:

  1. Was sind meine Ziele und wie erreiche ich diese am effizientesten?
  2. Brauche ich in meiner Situation überhaupt Versicherungen? Wenn ja, welche?
  3. Lohnt es sich, parallel zu meiner Immobilienfinanzierung Geld anzulegen?
  4. Ist ein Immobilienkauf überhaupt sinnvoll und welche Alternativen gibt es?
  5. Wie wirkt sich meine Elternzeit finanziell aus?
  6. Kann ich es mir leisten, beruflich auch mal kürzer zu treten?
  7. Wann kann ich in Rente gehen? / Wann möchte ich in Rente gehen?

Ziel der Finanzplanung ist, dass du immer über die finanziellen Mittel verfügst, um dein Leben nach Deinen Vorstellungen gestalten zu können. Oberste Priorität hat dabei, dass du deine Finanzen verstehst. Denn du bist es, der am Ende die Entscheidungen trifft.

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Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Im kostenlosen Erstgespräch stimmen wir uns zu deinem Anliegen ab, besprechen offene Fragen und stecken den Rahmen für die mögliche Zusammenarbeit ab.
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Auf einen Blick

1 – Leistungen

Für unsere Kunden sind wir der ebenso unabhängige, wie verantwortungsbewusste Leitstern ihrer Finanzen.

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2 – Ablauf und Konditionen

Unsere Prozesse geben den Rahmen, der von der Individualität unserer Kunden mit Leben gefüllt wird.

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3 – Online-Beratung

Deinen Wunschtermin kannst Du einfach online buchen.Wir sitzen in Leipzig. Unsere Beratung kannst Du ortsunabhängig in Anspruch nehmen.
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4 – Online-Terminbuchung

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helpHäufige Fragen

Warum ist die Banane krumm?

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